અદાણી ગ્રુપની ફ્લેગશિપ કંપની અને 1993થી ટકાઉ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બિઝનેસીસ ઊભા કરવાના લાંબા ટ્રેક રેકોર્ડ સાથે માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની બાબતે ભારતના સૌથી મોટા બિઝનેસ ઇન્ક્યુબેટર્સ પૈકીની એક અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝીસ લિમિટેડે (“The Company” or “AEL”) તેના સૌપ્રથમ સિક્યોર્ડ, રેટેડ, લિસ્ટેડ રીડીમેબલ, નોન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સના પબ્લિક ઇશ્યૂ લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરી છે.

ઇશ્યૂ કરાનાર એનસીડીને કેર રેટિંગ્સ લિમિટેડ દ્વારા “CARE A+; Positive (Single A Plus; Outlook: Positive)” રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે. આ રેટિંગ્સ ધરાવતી સિક્યોરિટીઝને નાણાંકીય જવાબદારીઓ સમયસર પૂરા કરવાની બાબતે યોગ્ય સુરક્ષા ધરાવતી હોવાનું માનવામાં આવે છે. આવી સિક્યોરિટીઝ ઓછું ક્રેડિટ રિસ્ક ધરાવે છે.

એઈએલની ઓફરિંગમાં 80,00,000 સુધીના નોન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ (“NCDs” or “Debentures”)નો સમાવેશ થશે જે દરેકની ફેસ વેલ્યુ રૂ. 1,000 હશે. બેઝ ઇશ્યૂ સાઇઝ રૂ. 400 કરોડ છે જેમાં વધારાના રૂ. 400 કરોડ સુધીના ઓવર-સબ્સ્ક્રીપ્શન જાળવવાના વિકલ્પ (“Green Shoe Option”) સાથે તેનું કુલ મૂલ્ય રૂ. 800 કરોડ સુધીનું હશે (“Issue” or “Issue Size”). ઇશ્યૂ 04 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ ખૂલશે અને 17 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ બંધ થશે જેમાં વહેલા બંધ થવાનો અથવા લંબાવવાનો વિકલ્પ રહેશે.

એનસીડી માટે દરેક એપ્લિકેશનની લઘુતમ એપ્લિકેશન સાઇઝ સંયુક્તપણે તમામ સિરીઝમાં રૂ. 10,000 અને ત્યારબાદ રૂ. 1,000ના ગુણાંકમાં રહેશે.

ઇશ્યૂમાંથી મળનારી રકમનો મુખ્યત્વે અમારી કંપની દ્વારા મેળવાયેલા હાલના દેવાની સંપૂર્ણ અથવા આંશિકપણે પૂર્વચૂકવણી અથવા પુનઃચૂકવણી (કમસે કમ 75 ટકા) અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે (25 ટકા સુધી) કરવામાં આવશે જે સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (નોન-કન્વર્ટિબલ સિક્યોરિટીઝ ઇશ્યૂ કરવા અને લિસ્ટિંગ કરવા)ના નિયમન, 2021 તથા સમયાંતરે કરાયેલા સુધારાના અનુપાલનમાં કરવામાં આવશે (“SEBI NCS Regulations”).

ટ્રસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, એ કે કેપિટલ સર્વિસીઝ લિમિટેડ અને નુવામા વેલ્થ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ આ ઇશ્યૂના લીડ મેનેજર્સ છે.

આ એનસીડી 24 મહિના, 36 મહિના અને 60 મહિનાની મુદતમાં ઉપલબ્ધ છે જેમાં આઠેય સિરીઝમાં ત્રિમાસિક, ક્યુમ્યુલેટિવ અને વાર્ષિક વ્યાજ ચૂકવણીના વિકલ્પો છે.

Series	I	II	III	IV*	V	VI	VII	VIII
Frequency of Interest Payment	Annual	Cumulative	Quarterly	Annual	Cumulative	Quarterly	Annual	Cumulative
Tenor	24 Months	24 Months	36 Months	36 Months	36 Months	60 Months	60 Months	60 Months
Coupon (% per annum) for NCD Holders in all Categories	9.25%	NA	9.32%	9.65%	NA	9.56%	9.90%	NA
Effective Yield (% per annum) for NCD Holders in all Categories	9.25%	9.25%	9.65%	9.65%	9.65%	9.90%	9.89%	9.90%
Redemption Amount (₹ / NCD) on Maturity for NCD Holders in all Categories	₹ 1,000	₹ 1,193.56	₹ 1,000	₹ 1,000	₹ 1,318.34	₹ 1,000	₹ 1,000	₹ 1,603.62
Maturity/Redemption Date (from the Deemed Date of Allotment)	24 Months	24 Months	36 Months	36 Months	36 Months	60 Months	60 Months	60 Months
Put and Call Option	Not Applicable
Face Value/ Issue Price of NCDs (₹/ NCD)	₹ 1,000
Minimum Application size and in multiples of NCD thereafter	₹10,000 (10 NCDs) and in multiple of ₹1,000 (1 NCD) thereafter.
Mode of Interest Payment	Through various modes available
Nature of Indebtedness	Secured

About Adani Enterprises Limited (AEL)

The Adani Group is among India’s top business house incubators in terms of market capitalization and is driven by the philosophy of incubating businesses in four core industry sectors – energy and utility, transportation and logistics, consumer, and primary industry. Over the years, AEL has seeded new business interests for the Adani portfolio, developed them into sizeable and self-sustaining business verticals, and subsequently demerged them into independently listed and scalable platforms, thereby unlocking value for its shareholders. Since its inception, AEL has incubated some of India’s most scalable businesses and successfully listed them, including by way of demergers, as Adani Ports and Special Economic Zone Limited, Adani Power Limited, Adani Energy Solutions Limited, Adani Green Energy Limited, Adani Total Gas Limited and Adani Wilmar Limited. As of 30 June 2024, the Adani portfolio had a market capitalisation of ₹16,200 billion (approximately US$194 billion) and is one of the largest listed groups by market capitalization in India.